一、概述

表面活性劑是指是能使目標(biāo)溶液表面張力顯著下降的物質(zhì)。具有固定的親水親油基團(tuán)，在溶液的表面能定向排列。其主要可分為陽離子表面活性劑、陰離子表面活性劑、兩性離子表面活性劑及非離子表面活性劑。

表面活性劑的主要分類

資料來源：公開資料整理

二、產(chǎn)業(yè)鏈分析

1、產(chǎn)業(yè)鏈

表面活性劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為脂肪酸、乙烯、苯、脂肪醇、環(huán)氧乙烷等原材料；中游為表面活性劑生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括離子和非離子表面活性劑；下游主要應(yīng)用于洗滌劑、化妝品、紡織、化工、食品等領(lǐng)域。

表面活性劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

資料來源：公開資料整理

2、上游端分析

原油是表面活性劑最主要的基礎(chǔ)原料之一，從我國原油產(chǎn)量情況來看，2015-2018年期間，由于油價的下跌，加上國內(nèi)低效產(chǎn)能占比較高等因素，使得我國原油產(chǎn)量逐年遞減。隨著我國勘探及采集技術(shù)的提升，2018年以來原油產(chǎn)量開始恢復(fù)增長，到2021年，原油產(chǎn)量回升至19888.1萬噸，同比增長2.1%。

2015-2021年中國原油產(chǎn)量及增速情況

資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、下游端分析

洗滌劑作為表面活性劑最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，隨著近年來我國環(huán)保意識的不斷提升，其產(chǎn)量整體呈現(xiàn)下降趨勢。據(jù)資料顯示，2021年我國合成洗滌劑產(chǎn)量為1037.7萬噸，同比下降6.4%。

2015-2021年中國合成洗滌劑產(chǎn)量及增速情況

資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、全球現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

雖然近年來國際原油價格震蕩全球經(jīng)濟(jì)形式的不確定性增加對全球表面活性劑產(chǎn)業(yè)造成一定程度的沖擊，但以洗滌用品、食品加工等為主要下游應(yīng)用領(lǐng)域的表面活性劑產(chǎn)品剛性需求特征明顯，行業(yè)規(guī)模仍保持增長態(tài)勢。據(jù)資料顯示，2020年全球表面活性劑行業(yè)市場規(guī)模為476億美元，同比增長8.7%。

2016-2021年全球表面活性劑市場規(guī)模及增速情況

資料來源：公開資料整理

2、市場結(jié)構(gòu)

從市場結(jié)構(gòu)來看，2020年全球表面活性劑市場中，陰離子和非離子是其最主要的細(xì)分領(lǐng)域，占比分別為45%和39%，陽離子和兩性離子及其它占比分別為8%和9%。

2020年全球表面活性劑市場結(jié)構(gòu)分布情況

資料來源：公開資料整理

3、應(yīng)用結(jié)構(gòu)

從下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，清潔護(hù)理領(lǐng)域是全球表面活性劑最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，占比超60%。具體來看，家具護(hù)理占比為43.46%，個人護(hù)理占比為10.31%，工業(yè)與公共清洗占比為10.1%。

全球表面活性劑應(yīng)用結(jié)構(gòu)分布情況

資料來源：公開資料整理

四、中國現(xiàn)狀

1、產(chǎn)量

隨著我國表面活性劑起步較晚，但在國家的支持及相關(guān)企業(yè)的努力下，我國表面活性劑產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，目前已然成為全球表面活性劑產(chǎn)銷大國之一。隨著近年來洗滌用品等下游需求的穩(wěn)定發(fā)展，推動我國表面活性劑需求持續(xù)增長，其產(chǎn)量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國表面活性劑產(chǎn)量達(dá)388.52萬噸，同比增長5%。

2015-2021年中國表面活性劑產(chǎn)量及增速情況

資料來源：中國洗協(xié)表委會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)情況來看，2021年我國陰離子型表面活性劑產(chǎn)量達(dá)到152.53萬噸，占比為39.26%；非離子產(chǎn)量202.79萬噸，占比為52.2%；陽離子表面活性劑產(chǎn)量16.69萬噸，占比為4.3%；兩性及其它產(chǎn)量16.51萬噸，占比為4.25%。

2021年中國表面活性劑產(chǎn)量結(jié)構(gòu)分布情況

資料來源：中國洗協(xié)表委會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、銷量

從銷量情況來看，隨著下游需求的不斷增長，我國表面活性劑銷量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國表面活性劑銷量為378.54萬噸，同比增長3.7%。

2015-2021年中國表面活性劑銷量及增速情況

資料來源：中國洗協(xié)表委會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從銷量結(jié)構(gòu)情況來看，2021年我國非離子型表面活性劑銷量197.74萬噸，占比為52.24%；陰離子型表面活性劑銷量147.62萬噸，占比為39%；陽離子表面活性劑銷量16.4萬噸，占比為4.33%；兩性及其它銷量16.79萬噸，占比為4.44%。

2021年中國表面活性劑銷量結(jié)構(gòu)分布情況

資料來源：中國洗協(xié)表委會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、應(yīng)用結(jié)構(gòu)

從行業(yè)下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，洗滌劑行業(yè)是我國表面活性劑產(chǎn)業(yè)最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，需求占比超50%。具體來看，我國表面活性劑下游需求市場中，洗滌劑行業(yè)占比為51%，化妝品行業(yè)占比為11%，紡織行業(yè)占比為8%，食品行業(yè)占比為6%。

中國表面活性劑下游需求結(jié)構(gòu)分布情況

資料來源：公開資料整理

4、進(jìn)出口貿(mào)易

從進(jìn)出口貿(mào)易情況來看，近年來我國表面活性劑進(jìn)口量及出口均呈現(xiàn)上漲趨勢，進(jìn)口方面主要以非離子表面活性劑為主，出口方面主要以陰離子表面活性劑為主。具體來看，2021年我國表面活性劑進(jìn)口量為33.56萬噸，進(jìn)口金額為8.91億美元；出口量為72.76萬噸，出口金額為12.71億美元。

2015-2021年中國表面活性劑進(jìn)出口貿(mào)易情況

資料來源：中國海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、進(jìn)出口分布

從進(jìn)口分布來看，2021年我國表面活性劑進(jìn)口金額中，占比前三的地區(qū)分別為日本、美國和德國，占比分別為16.25%、15.33%和13.51%。

2021年中國表面活性劑進(jìn)口金額地區(qū)分布情況

資料來源：中國海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從出口分布來看，2021年我國表面活性劑出口金額中，占比前三的地區(qū)分別為印度、日本和印度尼西亞，占比分別為7.15%、5.92%和5.55%。

2021年中國表面活性劑出口金額地區(qū)分布情況

資料來源：中國海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、重點企業(yè)

1、營收

贊宇科技集團(tuán)股份有限公司是專業(yè)從事表面活性劑、油脂化學(xué)品研發(fā)制造和洗化產(chǎn)品代加工的高新技術(shù)企業(yè)。長期以來，公司憑借先進(jìn)的理念、科學(xué)的管理以及技術(shù)和人才的優(yōu)勢，堅持自主創(chuàng)新，走科技成果產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展道路，現(xiàn)已成為國內(nèi)研究和生產(chǎn)表面活性劑的龍頭企業(yè)之一。據(jù)資料顯示，2021年公司表面活性劑產(chǎn)品營收為30.99億元，同比增長5.98%，毛利率為14.41%。

2015-2021年贊宇科技表面活性劑產(chǎn)品營收情況

資料來源：公司公報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、產(chǎn)銷量

從產(chǎn)銷量情況來看，2021年公司表面活性劑產(chǎn)品產(chǎn)量為43.35萬噸，同比下降9.46%；銷量為42.87萬噸，同比下降9.27%；庫存量為2.25萬噸，同比增長27.12%。

2015-2021年贊宇科技表面活性劑產(chǎn)銷量情況

資料來源：公司公報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、研發(fā)投入

從研發(fā)投入情況來看，2021年公司研發(fā)投入金額為1.4億元，同比增長2.19%，占總營收的1.25%。

2015-2021年贊宇科技研發(fā)投入情況

資料來源：公司公報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、發(fā)展趨勢

1、需求推動行業(yè)發(fā)展

表面活性劑主要應(yīng)用于洗滌劑、化妝品、食品加工、紡織印染等行業(yè)，這些行業(yè)生產(chǎn)的大部分產(chǎn)品逐漸成為人民生活中的必需品。近年來，隨著中國城市化進(jìn)程的推進(jìn)，國民衛(wèi)生意識、衛(wèi)生習(xí)慣的日益增強(qiáng)，個人洗護(hù)個性化需求的顯現(xiàn)以及旅游酒店業(yè)消費(fèi)需求的增長，推動了中國洗護(hù)行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。由于新冠疫情的爆發(fā)，洗手液等個人洗護(hù)及消殺類產(chǎn)品需求大增。隨著疫情全球化、長期化的演變，國民個人衛(wèi)生防護(hù)警覺性和重視程度的加速提升，推動洗護(hù)類用品需求保持長期增長。就中長期來看，在疫情下形成的衛(wèi)生及消費(fèi)習(xí)慣，將驅(qū)使洗滌與個人護(hù)理領(lǐng)域表面活性劑需求長期穩(wěn)定增長，推動行業(yè)快速發(fā)展。

2、專業(yè)化、定制化發(fā)展

目前，國內(nèi)部分規(guī)模較大、技術(shù)領(lǐng)先的表面活性劑生產(chǎn)廠商已經(jīng)開始根據(jù)客戶的需求研發(fā)和定制具有不同功能特種表面活性劑產(chǎn)品，這對整個行業(yè)的技術(shù)和工藝提出了更高的要求，廠商必須能夠根據(jù)客戶訂單，及時地調(diào)整生產(chǎn)流程，包括原料調(diào)度、人員配置、生產(chǎn)工藝等各方面，以滿足客戶日益增強(qiáng)的需求。隨著精細(xì)化工的發(fā)展，客戶對表面活性劑的性能將提出更高要求和更多樣化、具體化的需求，將促進(jìn)表面活性劑行業(yè)走向更加專業(yè)化和定制化的發(fā)展方向。

3、應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展

近些年，表面活性劑在制藥工業(yè)中應(yīng)用越來越廣泛，可用作藥物載體、乳化劑、分散劑、潤濕劑以及用作治療藥劑和殺菌消毒劑等；表面活性劑作為油田化學(xué)品廣泛用于鉆井、固井、采油、油氣采集輸送、三次采油和油田水處理等中，對于保證鉆井安全、提高原油效率、油品質(zhì)量、生產(chǎn)效率以及設(shè)備防護(hù)、降低采集輸送成本和防止環(huán)境污染等方面起著重要作用。同時應(yīng)用于工業(yè)清洗行業(yè)的高耐堿、耐酸和耐鹽性能的表面活性劑，在涂料、特種新材料、醫(yī)藥工業(yè)、食品工業(yè)等領(lǐng)域也得到越來越多的應(yīng)用。